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Prismark姜旭高博士:全球PCB产业现状及未来发展趋

Date: 2019-12-02 10:32
       原创: 姜旭高    来源:PCB资讯   日期:9月23日
 
       9月21日,PCB信息网二十周年庆典在深圳华侨城洲际大酒店隆重举行。此次庆典活动除了庆祝PCB信息网成立二十周年,更凝聚行业力量,分享行业最新信息,以探讨和思考行业的未来发展。
       庆典上,我们特别邀请了美国电子市场著名调研机构Prismark公司姜旭高博士为大家分享《全球PCB产业现状及未来发展趋势》,以下为姜博士的演讲详情。
       2019年有点苦涩,从年初开始到现在,大家对产业都怀着非常期待的心情,但是常常看到的却不是那么值得高兴的事情。我们了解到,整个市场需求偏低迷,加上库存消耗、中美贸易战、以及整个电子产业结构性改变等因素的影响,上半年度整体行业同比去年同期有不同程度的衰退,系统端的公司尤其是前四五十大的公司,产值大概衰退了1%左右,PCB公司衰退了4%,半导体公司衰退了17%以上。
整个电子产业总产值跟2018年同期相比,目前预估为大概持平,或者甚至有一点衰退。造成这种现状的主因有几个,其中之一为很多消费类产品在今年的产量有所收缩,尤其是手机方面表现得尤为明显;另外汽车电子也另一大主因。
但是拿2019年跟2018年乃至2017年比较时,可以发现一件很重要的事情:过去两年行业有大幅的成长, 而这些成长很大程度上是结构性的变化。所谓结构性变化是,原有的电子产业由消费性产品在主导,现在转换成结构性的设备。这些设备包含server、无线通讯设备等。这个转变的根源在于,全世界所有人都在不断地创造数据,创造data,而这些data需要运算、需要储存、需要运输、需要传送,整个结构需要调整。因此我们可以看到,在过去两年,server有很大的成长。
今年开始,为了配合整体无线通讯速度的提升,5G市场开始释放。2019年,将延续这个转变,但是因为面临经济上的一些波折,整体电子行业都受到很大影响。
很多人说,2019年是5G元年,5G技术的确能够带动一个新的趋势。5G对于整个PCB业界而言,有非常重大的意义。因为5G需要处理、传输无线讯号,不但速度要快,而且要传输多管道的信号,同时也要透过天线聚集信号,这些都需要PCB提供新的解决方案。
而5G的设备本身复杂、单价也相对高,需要用到的PCB数量变多,更需要用到更尖端、更复杂的产品。
从产量上来说,5G产品目前只是起步阶段,未来几年总量会持续增长,持续发酵,这会对整个市场有正面的推动作用。5G手机也非常重要,我们分析,从今年开始,不管是三星还是华为的5G系统,无论是高频的、中频的还是低频的,这些手机对于PCB的需求也有很大的转变,这些转变会在材料、设备等体现。
另外,2019年除了几家做无线通讯设备高多层板的公司业绩突飞猛进之外,一些做高阶载板的公司在今年上半年成绩也很不错。
今年,大家密切关注中美贸易战的影响。事实上,中美贸易战对于全球的电子产业当然有负面影响,而且中美之间的竞争短时间内应该不会停止,这会给电子产业带来很重要的转变:一是本土化,本土化会越来越重要。二是整个电子产业链有可能会因为这个事情发生变迁。20年前,全球的电子产业组装都往中国转移。20年后的今天,很多人在重新考虑下一步怎么走。
电子产业跟随着经济的周期影响、跟随着全球需求的影响、跟随着全球结构化的变化影响。无人驾驶、AI应用、5G手机、AR/VR等产品将重新带动整个电子产业的进步。
2019年整体电子产业链的挑战很大,大家对于明年的产业发展也仍然不明朗。据我们所看到的数据,今年PCB的总产值衰退大约1.7-2%,半导体衰退13.6%。我们预计2020年可能会有微幅成长,成长幅度在0-3%之间。伺服器、5G设备等可能在明年会有所成长。
今年第三季度有很多公司表示市场有季节性恢复,总体而言,2019年的后半年市场状况相对比较明朗,我们预计载板相比去年会有微幅成长,而HDI、软板等相比去年而言可能会有些衰退。
经过2019年或持续到2020年后,市场会慢慢恢复。随着5G市场慢慢放量,PCB产业市场也会有比较大的成长动能。
就全球PCB制造而言,过去20年,PCB制造一直往中国转移,所有公司几乎都在中国投资,中国PCB市场在全球比重越来越大。尤其是中资企业在这几年发展迅猛。经过20年的努力,目前国内公司占据了很大的份额,除了一般的板子,也开始在很多领域展现了很强的领导地位。整体而言,中国PCB制造经过20年的努力,除了产量扩展,在技术上也有了很大进步。
20年来,PCB产业大变迁,欧美、日本的公司数量尤其是前十五大公司的数量持续下滑,而中国台湾的公司在持续上升。国内企业如东山精密、深南电路、景旺电子等企业在过去几年成长非常快。相信在未来二十年,国内PCB业界能够利用本身优势、庞大的市场需求,在通讯市场上以及其他领域发挥更强的功能。
中美贸易战实际上对国内企业尤其是材料及设备公司也是一个机遇。希望大家在未来二十年能攀登另外一座高峰、开拓另外一片蓝海。

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